Com a ameaça do owlbear resolvida, a mulher em pânico no interior da casa finalmente consegue sair e desfaz-se em agradecimentos ao grupo. Explicando que para além do seu recém-atacado rebanho ela e o seu marido prestam serviços de travessia do Rio Lyr na sua barca, a senhora rapidamente negoceia o transporte do grupo, dos seus animais e da carroça assim que o seu marido regressar da outra margem daí por umas horas.
Tendo tempo para queimar, o Croc decide embrenhar-se até aos joelhos nas vísceras do owlbear em busca de algum orgão em boas condições para vender e o Horice acha a situação demasiado grotesca para não ficar a ver. O Huan, o Lunk e a Sunna, por sua vez, decidem ir beber uma cerveja a uma aldeia próxima.
Chegados à aldeia de Aglett, os três deparam-se com uma pequena comoção. O chefe da aldeia, um velho chamado Boris, encontra-se a regatear agressivamente o valor do prémio pela cabeça de uma criatura com um resoluto caçador. O caçador afirma ter avistado a criatura que foi contratado para abater mas apercebeu-se que se trata de um licantropo falcão, hesitou e regressou à aldeia. O chefe recusa o pedido do caçador para aumentar o prémio e exige-lhe que apresente provas se tentar acusar algum dos aldeões de ser a criatura, afastando-se de seguida.
Curiosos, o grupo segue alguns dos aldeões para uma pequena taberna, onde algum ouro rapidamente faz o taberneiro contar que há cerca de 30 anos que gado e animais selvagens em torno de Aglett são atacados esporadicamente por uma Besta Alada. A criatura é uma curiosidade da região que nunca causou nada pior do que algum desgosto a pastores, até que há uma semana atrás matou uma criança quando esta voltava a casa após o cair da noite. A aldeia apressou-se a juntar suficiente prata para colocar a cabeça da Besta Alada a prémio.
O caçador entra também pela taberna e paga uma rodada aos forasteiros, apresentando-se como Bruce Ligma. Bruce conta-lhes que é um caçador de bestas perigosas que opera desde Snollyr e oferece-se para dividir o prémio se os três o ajudarem a caçar a criatura. A Sunna graceja que os três provavelmente chegariam para o trabalho, mas acabam por aceitar.
O Bruce leva-os ao local do infanticídio e mostra-lhes penas e algumas pegadas de tamanho humano mas definitivamente falconiformes, levando-os então pelos bosques até onde avistou a criatura. Com uma combinação do faro da Gwyn e das habilidades de rastreio do Bruce, o grupo é capaz de encontrar novas pegadas e penas. A diferença entre as penas e pegadas dos dois locais e a falta de lua cheia nessa noite levam Bruce a confirmar a sua suspeita: há mais que um licantropo em Aglett.