De retour du manoir de la Duchesse, les orphelins listent leurs priorités. Elles sont au nombre de deux, à savoir la récupération des reliques (qui éviterait la destruction de la cité) et l’enquête sur le marionnettiste et son singe, auxquels semblent se référer la 4ème carte de Tarokka (tous deux risquent de leur échapper si la cité se fait détruire par les troupes du Comte).
Heureusement, en l’absence des autres membres de la fratrie, Hagbard n’est pas resté à cuver son mauvais vin. Il a appris que l’ours de Rictavio n’était pas un ours (mais quelque chose à priori de plus félin) et que Vesca, un enfant de chœur du temple, serait à la recherche de Milivoje, le fossoyeur, qui aurait disparu. Ce dernier aurait été en affaires avec 2 chasseurs, Yevgeny et Zoldan, qui rodent en général près du lac.
Pendant qu’Atalante prend son bain à l’auberge, Aldamia et Markku se rendent au temple pour y interroger l’enfant de chœur, tandis que Casper et Hagbard fouillent le cimetière. Là, point de fossoyeur mais des traces de coups de pelle tranchante sur un tronc d’arbre et une échelle de corde artisanale cachée dans la remise. La plupart des tombes sont surmontées de cages en fer de bonne facture qui semblent empêcher les morts de quitter leur sépulture. Des cercueils vides en attente d’être utilisés sont stockés en nombre. La dernière tombe creusée est celle du petit Cedrik, mort il y a une semaine, date approximative de la disparition des reliques.
Pendant ce temps, au temple, Aldamia et Markku apprennent de la bouche de Vesca que c’est Milovoje et lui qui ont dérobé les reliques. Tous deux sont des enfants de l’orphelinat de la ville et c’est là qu’ils logent.
Le groupe des 4 frères et sœurs se dirigent sans tarder vers l’orphelinat. Il s’agit d’un des plus vieux bâtiments de la ville. Une des fenêtres au-dessus de la porte d’entrée a été brisée il y a quelques jours et Casper détecte en dessous des traces de sang. C’est sans doute là qu’est mort le petit Cedrik. Il entend aussi avec effroi la gouvernante en chef crier sur les enfants à l’intérieur de l’orphelinat : Grelode ! c’est elle ! elle est revenue !... Mais après quelques secondes de terreur, l’illusion s’estompe, la sorcière qui tient cet endroit n’est pas Grelode mais les similitudes sont marquantes. Les 4 adolescents décident d’aller exhumer le cercueil de Cedrik au cimetière puis d’aller à la tombée de la nuit investir l’orphelinat pour voir si Milivoje s’y trouve.
De son côté, Atalante après avoir pris son bain, est allée interroger le marionnettiste. Son singe ne s’avère pas magique mais elle apprend que l’animal appartenait originellement à Rictavio. Serait-ce lui l’homme de la 4ème carte de Tarokka ? L’animal que cache Rictavio dans sa roulotte serait-il un singe ? Atalante retrouve Rictavio sur la place de la ville mais ce dernier élude ses questions et lui déconseille de s’approcher de sa roulotte.
Atalante retrouve ses frères et sœurs au cimetière qui finissent de déterrer le cercueil de Cedrik. La dépouille du garçon est bien présente et atteste d’une mort par défénestration; nul passage n’est découvert sous la bière.
Le groupe se dirige vers l’orphelinat. Casper et Atalante s’infiltrent dans le bâtiment en cachette, fouillent le premier étage et une partie du rez-de-chaussée en vain : pas de Milivoje. Ils se dissimulent dans une armoire du hall d’entrée dans l’attente que les enfants finissent leur dîner et montent dans leur chambre pour pouvoir accéder à l’aile est du lieu. Tout d’un coup, vers la fin du dîner, des cris d’horreurs et de douleurs se font entendre dans le réfectoire. Atalante se précipite ouvrir la porte de derrière pour prévenir Aldamia, Hagbard et Markku. Ceux-ci sont déjà en train de se précipiter pour rentrer par l’une des fenêtres donnant sur l’aile est du bâtiment.
Casper et Atalante pénètrent dans le réfectoire qui n’est plus qu’un immense charnier. Une des portes menant à une chambre voisine est ouverte et on y aperçoit un adolescent alité et inconscient, sans doute Milivoje, sur lequel se penche armé d’un couteau un plus jeune enfant recouvert du sang de ses camarades massacrés.
Heureusement Hagbard a juste le temps de passer par la fenêtre pour parer le coup de couteau. Une créature protéiforme semblant faite d’ombre s’extrait alors du corps de l’enfant qui tombe inanimé et la lutte s’engage. Aldamia, Markku, Atalante et Casper entrent à leur tour dans la mêlée mais Hagbard, sous le coup d’une impulsion, achève d’un coup de lame au cou le malheureux Milivoje.
Après de longues minutes d’un combat acharné, les 4 adolescents finissent par venir à bout du démon des ombres.
Il faut maintenant penser à entrer en communication avec l’âme du défunt Milivoje pour savoir où se trouvent les reliques, quelles étaient ses motivations et quel est le lien qu’il entretenait avec les 2 chasseurs.