Há cinco décadas Valerius Velinus ascendia ao Trono do Arconte, acabando com uma sangrenta guerra civil e unificando as forças políticas no Grande Imperium de Acheron. O Imperium está vivo, mas a guerra civil desestabilizou o Imperium, muitas das antigas colônias se rebelaram durante os 10 anos de conflito; Ao oeste do Imperium, se formaram as Cidades Livres de Alderan, um conjunto de cidades-estado independentes, porém ricas e poderosas; Ao sul, renasceu o Reino de Eveau, que ainda carrega grande rancor com o Imperium, sendo seu principal rival; E ao leste de Evaeu, se tem o Reino de Atur, que nunca chegou ser dominado pelo Imperium.
Este é o Ano 186 do calendário Terviriano, o Arconte Valerius está velho e doente, o Magisterium já se prepara para eleger o novo Arconte, o principal candidato e provável eleito é Caius Velinus, filho mais velho de Valerius. Caius é ambicioso, um mago que alcançou o título de Arquimago aos 20 anos de idade, sendo atualmente o Magi ...